Прошлый год для России был беспрецедентным. Вся экономика страны оказалась перед необходимостью сложных изменений и преобразований. Не обошло стороной это и полиграфию. Весной 2022 г. отрасль столкнулась с необходимостью заново выстраивать все логистические цепочки. Российская полиграфия в очень большой степени импортозависима, а когда добавились еще и отраслевые санкции, то воздействие на отрасль предполагалось очень неблагоприятным. Их введение, по всей видимости, предполагало «завершение» полиграфического производства в нашей стране, правда, непонятно с какой целью. Но отрасль оказалась очень устойчивой. После шока в марте-апреле прошлого года началась активная работа по переформатированию отрасли, которая к концу года завершилась. И сейчас уже можно пытаться подводить некоторые итоги.
Мы регулярно посещаем разные типографии нашей страны, общаемся с их руководителями, собираем информацию от поставщиков оборудования и материалов. И в целом, некая обобщенная «картина мира» начинает понемногу выстраиваться. И она весьма позитивная. Еще во втором году пандемии ряд экспертов выдвигали версии, что в «ближайший год» мы увидим череду крупных банкротств полиграфических предприятий. С началом санкционного давления эти опасения только усилились. Но, по результатам 2022 г., никакой катастрофы не случилось. По крайней мере нам, не известно ни одного сколько-нибудь важного случая закрытия типографии (наверное, единичные есть, но они были всегда, даже во времена подъема полиграфии). Целый ряд полиграфических предприятий отмечает, что 2022 г. был «очень хорошим» и у некоторых, в том числе крупных, «лучшим в истории». Причины такого неожиданного результа еще предстоит проанализировать, но общее понимание уже есть. В этом материале мы не будем останавливаться на успехах типографий, занимающихся производством упаковки. Здесь все более-менее понятно. Рост заказов на упаковку в России, в частности, связан с уходом ряда зарубежных компаний с нашего рынка, долю которых заняли российские компании. Вместо продукции, привезенной из-за рубежа, в магазинах преобладает продукция отечественного производства, которой требуется и сделанная в России упаковка. В данном материале мы попробуем проанализировать ситуацию с традиционной печатной продукцией: книгами, газетами и журналами.
Книжный рынок
Еще относительно недавно, лет 7-10 назад, было много разговоров о том, что книга, как полиграфический продукт, постепенно исчезнет — ее заменит электронный вариант. Это и удобно, и выгодно и в конце концов экологично, поскольку не нужно рубить деревья для изготовления бумаги. Но жизнь ситуацию скорректировала, и книга не только сохранилась, но и стала развиваться. Причем не только в традиционно книжных странах, но и в России. И если в течение нулевых годов объемы российского производства книг действительно сокращались, причем весьма заметными темпами, то примерно с 2015 г. ситуация стабилизировалась, и в дальнейшем падение прекратилось и даже наметился некоторый рост. Правда, очень заметный спад произошел в пандемийном 2020 г., но уже в 2021 г. все начало восстанавливаться. И наметившийся рост продолжается. Ряд экспертов даже утверждает, что рост будет продолжаться и дальше, причем темпами вполне внушительными — 8-10% в год.
По данным Российской книжной палаты, рынок книг в 2022 г. практически повторил объемы 2021 г. При этом ряд ведущих книжных типографий в явном виде рапортовал о заметно увеличившихся объемах производства в ушедшем году. Можно было бы предположить, что происходит перераспределение заказов, но нет. Сообщений о каких-то серьезных проблемах у каких-либо книжных типографий в течение года не было. Так что, скорее всего, рост книжных объемов связан не с переходорм заказов от других типографий, а с общим ростом рынка.
Рискнем предположить, что часть рынка книг не учитывается книжной палатой и другими контролирующими органами, поскольку довольно часто при изготовлении небольших тиражей книг обязательные экземпляры не отсылаются и не попадают в общий учет. А для частных и корпоративных книжных изданий даже ISBN не приобретается. Так что книжный рынок на самом деле больше. И эти результаты радуют. Важным остается тот факт, что в сложнейшем для экономики России 2022 г. объем производства книг не сократился, а сохранился на прежнем уровне. Книга востребована.
Но все же попробуем углубиться в те данные, которые приводит Российская книжная палата. Если в первом полугодии 2022 г. общий объем выпуска книг составил 57 тыс. наименований, то во втором полугодии — уже 51 тыс. По итогам года, общий объем получился почти в точности на уровне прошлого года (108 тыс). В первом полугодии рост тиражей составил 14%, во втором полугодии — примерно такой же спад, поскольку общий прирост тиражей за год составил всего около 2-3%. Есть еще такой показатель как общий листаж (объем) изданий. В первом полугодии он вырос на 20%, а по итогам года — на 8%. Листаж показывает, что объем книг (число страниц) становится больше — доля объемных книг, по сравнению с тонкими брошюрами, растет. В итоге если просуммировать все показатели роста рынка, то общий прирост объема книг в России в 2022 г. составил около 10-12%, что очень неплохо для санкционного года. Для типографий правильнее учитывать не общий рост тиражей книг или количества выпущенных изданий, а объем работ, который нужно выполнить для выпуска книги. И тут учитывать нужно три фактора: изменение тиражей, количества изданий и средних объемов. И вот по этим показателям книжное производство в России выросло, по официальной статистике, на 10–12%.
Но следует внести еще ряд корректирующих параметров. Если посмотреть финансовую отчетность некоторых книжных типографий, особенно цифровых, то получаются весьма интересные результаты. Если, например, попробовать поделить их выручку на среднестатистический заказ, то получаются цифры, которые не согласуются с официальной статистикой. По данным Российской книжной палаты, на 50 крупнейших издателей России приходится 55 тыс. наименований выпущенных книг или около 50% всех выпущенных книг в 2022 г. Но есть другие цифры, которые говорят, что на 50 крупнейших издательств приходится 366 млн экз. книг из общего объема в 392 млн. То есть 50 крупнейших издателей печатают до 93% всех тиражей книг в России. Есть некоторые сомнения. В России более-менее активно работают 1300 книжных издательств. И это означает, что на 1250 издательств приходится около 26 млн общего книжного тиража или по 20 тыс. книг на каждого. Получается, что на все оставшиеся 53 тыс. наименований книг приходится общий тираж в 26 млн экз. или каждый тираж в среднем около 500 экз. Возможно. Если взять тираж кажого издательства в 20 тыс. и разделить на 500 экз., то получится, что каждое издательство должно в среднем выпустить 40 книг. Реально. Понятно, что кто-то меньше, кто-то больше, но в среднем получается. Вроде бы все сходится.
Но если анализировать объемы печати отдельных типографий, возникают некоторые сомнения. Например, указанный суммарный тираж пятидесяти лидирующих полиграфических предприятий составляет около 385 млн экз. книжной продукции. Но при этом количество изданий, выпущенных этими типографиями — 57 тыс., то есть всего 53%. Получается, что на оставшиеся 47% книг приходится всего 7 млн экз.! Или средний тираж почти половины всех книг, отпечатанных типографиями, не попавшими в топ 50, должен составить в этом случае около 140 экз. Маловато. Конечно, на рынке немало книг, которые цифровые типографии печатают тиражом 30-40 экз. Но вряд ли это все-таки половина всех книг.
Если рассуждать дальше и взять из открытых источников выручку некоторых типографий и сравнить ее с указанными тиражами, получаются не очень сходящиеся цифры. Например, средняя продажная цена экземпляра книги в ряде случаев может составлять 800-900 руб. При этом если просчитать заказы на среднестатистические книги в ряде ведущих типографий, то средняя книга окажется дешевле, причем заметно. Особенно у цифровых типографий, которые как раз печатают небольшие тиражи книг. Скорее всего, часть книг, выпущенных цифровым способом, не учитывается. Причем этих малотиражных книг много.
Есть и другие особенности. Среди типографий, печатающих большие тиражи, средняя стоимость экземпляра получается совсем скромной — 20-40 руб., что говорит о том, что это брошюра, а не книга. В целом Российской книжной палатой совокупно учитываются и книги, и брошюры, что правильно, но общую картину несколько искажает. Если внимательно профильтровать данные, то получится, что брошюр у нас довольно много, полноценных книг — меньше.
В итоге, на наш взгляд, имеет смысл внести поправки в объемы производства книг и брошюр. Количество выпускаемых наименований имеет смысл увеличить примерно на 8–10%, в первую очередь за счет неучтенных книг.
Если же собрать данные об общей выручке типографий, печатающих книги, и разделить их на отпечатанные ими тиражи, а затем все это проэкстраполировать на те предприятия, данные по которым получить не удается и затем усреднить, то средняя стоимость производства экземпляра книги в России составит 220–250 руб.
Хотя использовать общую финансовую выручку типографий для оценки средней стоимости книг не совсем верно. Типография может печатать не только книжную и брошюрную продукцию, попадающую в учет книжной палаты, но и продукцию в учет не попадающую, например каталоги торговых сетей или рекламу. И по хорошему из общего оборота нужно вычесть сумму, потраченную на не учтенную книжной палатой продукцию. Тогда по некоторым типографиям средние отпускные цены на учтенные книги и брошюры снизятся до более реальных значений. Впрочем, оправдать среднюю цену по типографии в 20-40 руб. этим аргументом сложно. Но нельзя исключать, что у типографии бизнес может быть разделен между несколькими юридическим лицами, что не дает возможности увидеть полную картину.
В результате все же хочется внести некоторые поправки и в общие тиражи. Все же маловероятно, чтобы на все оставшиеся книжные типографии приходилось всего 7 млн экз. Общий тираж нужно увеличить как за счет общего количества выпущенных книг, так и за счет недоучета тиражей. Косвенно это подтверждает ряд аналитических агентств. Например, известное международное аналитическое агентство Statista оценило объем книжного производства в России в 120 млрд руб. А это означает, что средняя цена производства одного экземпляра книги в России составляет около 300 руб., что несколько больше, чем получается при наших подсчетах. Или больше самих экземпляров. Наверное, и то, и другое. Производство книг в России подорожало, но и объем увеличился. Причем не только в ушедшем 2022 г. Скорее всего, мы и раньше не досчитывали часть объемов производства по причинам, уже указанным ранее. Но при этом Statista уверенно показывает рост производства книг в деньгах в России на 20-22% по сравнению с прошлым годом. Из этого примерно 16-18% нужно отдать удорожанию и 3-4% — росту объемов. И общий объем производства книжной продукции в России имеет смысл оценить в 116–120 тыс. наименований, а общий тираж — в районе 400 млн.
Общее количество наименований книг по годам (в тысячах наименований). Оранжевым цветом показана предлагаемая нами коррекция. По разным причинам недочет выпущенных книжных изданий можно оценить прмерно в 10% (по 2022 г.)
Совокупный тираж книжной продукции по годам с предлагаемой коррецией (фиолетовым). Несмотря на приличный объем неучтенных книг, суммарно общие тиражи меняются незначительно (1–2%)
Суммарный объем печати книжной продукции в миллионах листов оттисков по годам. Эти цифры вряд ли имеет смысл дополнительно корректировать, так как неучтенный объем в основном за счет малотиражных книг, и общий объем в листах меняется совсем не значительно
Объем книжного рынка России по годам (в миллиардах рублей). Эти данные предоставляет международная аналитическая компания Statista.Здесь подсчитаны объемы продаж готовых книг. Объем производства книг в деньгах можно косвенно оценить, вычитая из реализации 35–40%. Очень грубо рынок производства книг можно оценить в 70–75 млрд рублей. Существенный рост в 2022 г. в основом объясняется ростом затрат на производство книг, но и рост объемов все же влияет
Журналы
Несколько хуже обстоит дело с журнальной периодикой. По данным Российской книжной палаты в прошлом году в России перестали издаваться около 200 журналов. На первый взгляд, не так много, всего около 3% российского рынка. Бывали годы, когда падение количества издаваемой периодики сокращалось заметнее. В пандемийном 2020 г. перестало издаваться почти 700 журналов! Но зато потери в общей тиражности составили около 14-15%, что очень даже заметно. Это связано, в первую очередь, с тем, что перестали выходить некоторые крупные глянцевые журналы, которые либо ушли из России, либо аннулировали свои лицензии. Впрочем, 2020 г. был для журналов еще хуже. Тогда потери общего тиража составили почти 30%.
По данным Российской книжной палаты, наиболее сильно пострадали крупные общенациональные журналы. За 2022 г. с рынка ушло 37 таких изданий (0,5% рынка журналов). Вроде бы немного, это 51 млн экз. общего тиража или 9% всего суммарного тиража журналов в России. Но падение тиражей связано не только с уходом журналов, но и с сокращением тиражей продолжающих издаваться. Больше всего падение тиражей ощутили на себе крупные рулонные журнальные типографии. Вторыми по падению тиражей и по количеству закрывшихся изданий стали городские издания, которые издаются в крупных городах (в основом в столицах и городах миллионниках). Рынок потерял почти 30 таких журналов с общим тиражом в 2,5 млн экз. Практически не пострадали республиканские журналы — потери составили всего два издания, но падение тиражей у этих журналов ощутимое — почти 1 млн экз. Есть существенные потери и в сегменте международных журналов. Здесь семь наименований исчезло, а падение тиража составило 3,7 млн экз. Политическая ситуация явно повлияла на выпуск этого вида продукции. Любопытно, что существенно выросла категория «прочие журналы». Не очень понятно, что туда входит, но там прибавился десяток наименований журналов с прибавкой тиража более 2 млн экз!
Газеты
Журнальную тенденцию продолжают и газеты. Всего в 2022 г. рынок России потерял почти 400 наименований газет. А это 6% российского рынка — довольно много. Правда, суммарное падение тиражей газет оказалось не таким существенным (менее 10%). Хотя в абсолютных цифрах падение существенное — более 370 млн экз. Больше всего пострадали городские газеты с потерями более 160 наименований и 95 млн потерь тиража (более 6%). При этом общероссийские газеты на этом фоне весьма стабильны. Потери составили всего 13 изданий (4%), а тиража несколько больше — около 7%. В целом, газетный рынок основное падение преодолел и теперь постепенно выходит на стабильный уровень. Основное падение тиражей газет в новой истории пришелся на 2015 г., тогда рынок потерял суммарно более 1,7 млрд экз. газет. Впрочем, в 2004 г. было еще хуже, тогда падение составило более 2,1 млрд экз.
Анализируя эти цифры, можно сделать вывод, что существенной коррекции по журналам и газетам, в отличие от книг, делать не нужно. Возможно, есть несколько корпоративных газет и журналов, которые не учтены в этом отчете. Но самиздата в этих сегментах, в отличие от книг, нет, а количество корпоративных книг заметно больше, чем корпоративных жуналов. Одно время был пик интереса к корпоративным журналам (в середине 10-х годов), но пандемия большинство из них закрыла. Так что рынок газет и журналов можно было бы скорректировать в плюс буквально на 1-2%, но в условиях той погрешности, с которой этот объем можно оценивать, такая коррекция смысла не имеет.
