Смотрите, кто пришел

В августе 2025 г. компания IDC выпустила отчет Worldwide High-Speed Digital Label Printers 2025 Vendor Assessment (Оценка поставщиков высокоскоростных цифровых принтеров для печати этикеток 2025 года, мировой рынок). Отчет мало кем замеченный, что и немудрено — в открытом доступе его нет, а копию продают за $20 тыс. Впрочем, в декабре Konica Minolta напомнила, что вошла в число лидеров согласно этому отчету и естественно всем стало интересно — а как там у остальных? Мне удалось раздобыть рисунок из отчета. Он там единственный и суть исследования передает.

Во-первых, аналитики IDC не стали заморачиваться низменными материями вроде долей рынка, инсталлированной базы или размера бизнеса в долларах — то есть всего того, что можно выразить цифрами. Вместо этого авторы предпочли характеризовать компании-участников по крайне туманным критериям “возможностей” — по вертикали, ось ординат и “стратегий” — по горизонтали, ось абсцисс. Оно и лепо: за цифры надо отвечать, их легко предъявить и проверить. Их надо кропотливо собирать! Туманную же гуманитарную “экспертизу” проверить сложнее (но все же можно, как увидим ниже), а измыслить — проще.

Если продраться через совершенно невнятные формулировки, можно понять, что по вертикали — обобщенная мощь компании в области цифровой этикетки здесь и сейчас. А по горизонтали — прогноз IDC на 3–5 лет. При этом установленная база или зарабатываемые на цифровой этикетке деньги вообще не упомянуты как критерии (Карл!). А вот размер кружочков “в системе IDC MarketScape отражает долю рынка каждого отдельного поставщика в конкретном оцениваемом сегменте рынка”, что более чем странно, так как рынок определен в соответствующей главе довольно четко - цифровые, скоростью более 20м/мин. И он одинаков для всех участников — какие сегменты?

Критика чистых фантазий

Возможно, авторов исследования удивит, но даже представленной информации достаточно для того, чтобы утверждать о крайне низкой квалификации аналитиков, готовивших исследование. Или, возможно, о халатном подходе к его написанию. Давайте подкреплю эти слова аргументацией.

HP

По вертикали HP расположена первой, но вот масштаб — рядом с остальными и лишь немного больше — совершенно неверный. В реальности скорее применима аналогия размеров планет и Солнца.

Здесь и сейчас HP (1) имеет инсталлированную базу (ИБ), сопоставимую с суммарной ИБ всех остальных участников. При этом ее машины в разы дороже за штуку, чем у Konica Minolta (предположу, что по ИБ японцы занимают второе место). (2) HP опирается на несколько технологий, недоступных ни одному другому игроку рынка и дающим значимые преимущества, описывать которые здесь вряд ли уместно. Неоднократные попытки копирования провалились. (3) как результат, HP зарабатывает на этом рынке (железо+ расходные), думаю, гораздо больше, чем суммарно все остальные участники. То есть по вертикали кружочек HP должен парить над конкурентами как воздушный шарик над толпой.

По горизонтали ситуация не столь явственная. С одной стороны, в стратегии HP есть риски. Например, игнорирование гибридов или разрыв между продуктом — дойной коровой и лидирующем технологически. Но, с другой, риски могут реализоваться, а могут умелым администрированием быть и адресованы. И у HP для удержания лидерства запас колоссальный.

Durst и Domino

Как уже говорилось, по осям отложены не реальные показатели, а произвольно масштабированные аналитиками. Но как не искажай масштаб, как ни растягивай в одном месте, как ни сжимай в другом, 4 всегда будет стоять до 5 и после 3. То есть степенью превосходства манипулировать запросто. Но вот поменять лидера и аутсайдера местами затруднительно. Судя по картинке, Durst здесь и сейчас слегка обгоняет Domino. IMHO это правда, возможно и не слегка. При этом Domino стратегически слегка обгоняет Durst. И это очень странное заявление. Вряд ли кто-то обвинит меня в подыгрывании Durst, но IMHO они явно стратегически сильнее Domino.

Mark Andy и Konica Minolta

Американская компания Mark Andy не разрабатывает цифровые печатные машины. Его продукты в рассматриваемой области основаны на решениях других производителей, в том числе Konica Minolta. В основном, это гибриды, то есть продукты Mark Andy существенно дополнены функционально по сравнению с исходными разработками. Использование чужих разработок можно трактовать двояко — либо как стратегическую слабость (как это принято в России), либо как стратегическую гибкость (американская точка зрения). Особенно, если OEM-партнеров много, и они сильные — как раз случай Mark Andy. В первом варианте Mark Andy должен был бы на рисунке улететь далеко влево и перестать считаться лидером. Во втором — обойти Konica Minolta, так как у Mark Andy есть доступ ко всем этикеточным продуктам японцев, занимающим самую бюджетную нишу, плюс еще многое в среднем и премиальном классе. То есть положение более стратегически устойчивое. Каким же это образом Mark Andy в фантазиях аналитиков чуть-чуть отстал стратегически от Konica Minolta — тайна великая.

Fujifilm и Dilli

У Fujifilm нет собственных продуктов, хоть как-то и применимых к этикетке вообще. Да, в 2021 г. была представлена Fujifilm Digital UV Inkjet Label Press LP350. С тех пор об этом решении новостей вроде бы не было. Уж точно нет значимой мировой инсталлированной базы, требуемой для включения в список.

Кроме того, машина чем то неуловимо напоминает Dilli Neo Picasso.

Плюс есть машина для упаковки Fujifilm J Press FP790, которая с точностью до торговой марки совпадает с Miyakoshi MJP30AXF.

Более важно, что инсталлированная база мизерная, во всяком случае в мире — про Японию не возьмусь утверждать, это отдельный специфический рынок. И как же, стесняюсь спросить, с таким багажом Fujifilm заслужила огромное стратегическое преимущество перед Dilli? Перед вообще не представленной Miyakoshi?

Xeikon, Konica Minolta и Dilli

Непросто понять, каким образом Xeikon исключен из группы лидеров здесь и сейчас (по вертикали). Накопленная инсталлированная база велика, лояльных пользователей осталось немало. Но еще труднее понять какие такие стратегические перспективы видят аналитики у компании. Ведь ее тонерные устройства при той же низкой скорости в разы превосходят по цене, габаритам и массе Kkonica Minolta AccurioLabel 230. А струйную часть продуктового портфеля иначе как эпическим провалом назвать трудно. Напомню, компания приобрела Jetrion — на тот момент бесспорного лидера на рынке струйных УФ-машин для печати этикетки — и в сжатые сроки уничтожила все — продукты, бренд, лояльное отношение пользователей. Ради того чтобы представить собственные струйные разработки. Оказавшиеся настолько “успешными”, что пришлось идти договариваться с Dilli об OEM.

Bobst

Положение Bobst как якобы одного из основных игроков изумляет. Много лет компания с упорством, достойным лучшего применения, вкладывала в провалившийся, если не сказать изначально обреченной на крах, проект Mouvent. Разработчикам удалось сделать удивительные детские конструктивные ошибки, которые не позволили и не могли позволить продуктам дойти до продаж. К счастью, шарлатанов некоторое время назад разогнали, и у Bobst сегодня есть очень симпатичные гибриды, хотя и не сильно популярные на рынке, вероятно, из-за цены. И вряд ли этого достаточно для позиционирования как одного из основных игроков, уделенного аналитиками Bobst.

Canon

У компании нет коммерциализированных проектов рассматриваемой категории. Есть Canon LabelStream LS2000, но стадии продаж он не достиг и не факт что достигнет. Как пример могу вспомнить представленный еще в 2018 Canon LabelStream 4000. Как компания вообще вошла в число участников — сюрреализм.

Hanlabel

Ну и, наконец, Китай. Похоже, азиатов аналитики включили, чтобы вытирать об кого-то ноги, но, видимо, по невежеству, снова жестоко ошиблись.

Во-первых, указывать Hanlabel и не упомянуть HanGlobal — довольно странно. Примерно как говорить про Benz и умалчивать про Mercedes. Это крайне тесно аффилированные компании, просто HanGlobal — чистая цифра, а Hanlabel — гибриды. Цифровая часть у них общая. Общие и продажи, маркетинг и пр.

Во-вторых, даже если говорить о европейском рынке, успехи заметные и нарастающие. За 18 мес после начала продаж европейский дилер Fornietic установил уже 11 машин, что немало. 

Еще более примечательно, что это никак не простейшие бюджетные машины, а передовые производственные линии, большинству западных вендоров недоступные - ср фото Fornietic

Мы в России продали и установили больше, чем итальянцы — 8 цифровых HanGlobal и 6 гибридных машин Hanlabel. Но не за 18 месяцев — дольше. С другой стороны, российский рынок поменьше западноевропейского. В последние годы мы сильно сфокусировались на самых технически продвинутых решениях — гибридах. Не просто ЦПМ с флексосекциями — это есть у всех, включая, что парадоксально, HP Indigo, — но с облагораживанием в линию (есть у всех китайцев, на Западе пока не осилили) и полуротационной высечкой (есть у западных лидеров, остальные китайцы пока не коммерциализировали.)

Итого

Слова про европейские и отечественные успехи — они не самоцель, а иллюстрация того, что у Hanlabel и Hanglobal стратегия развития не просто есть, а есть подтвержденная практикой. И ждать 3–5 лет не придется: посеянное уже взошло, вскоре заколосится. На китайских выставках западных лидеров этикеточных машин уже немного. Флексовики вытеснены полностью, под корень. Цифровики — в явном меньшинстве — уходят в нишу, где имеют свои преимущества. Так что когда выйдет следующая версия исследования IDC картинка сильно изменится. Впрочем, ее мало кто увидит — при такой цене и качестве материала.