Консолидация! Анализ российского рынка гибкой упаковки в 2024 г.

Cегмент гибкой упаковки традиционно чувствует себя лучше, чем другие отрасли российской экономики. В 2023 г. произошла продажа российским владельцам почти всех заводов по производству упаковки, принадлежащих западным холдингам. Некоторые формально сменили владельцев и название, но крупнейшие заводы были реально проданы новым собственникам, и это оказало положительное влияние на рынок.

В настоящий момент на российском рынке сформировались четыре холдинга с оборотами более 10 млрд руб. Все они имеют не одну, а несколько производственных площадок и оказывают позитивное влияние на ценообразование всего рынка. Это еще не консолидация рынка, но совершенно точно, все идет к этому.

Ситуация с загрузкой и чистой прибыльностью бизнеса в 2023 и 2024 гг. очень комфортна для всех производителей упаковки. В эти годы не наблюдается нездоровой конкуренции, которая вынуждала бороться за заказчиков, снижая цены. Однако нужно понимать, что «накопленный жирок» очень быстро может сойти по следующим причинам:

• европейское оборудование стареет и без обслуживания его производительность снижается,
• производительность азиатского печатного оборудования изначально ниже,
• типографии начинают устанавливать новое оборудование, и встает вопрос его загрузки. Иногда в этой ситуации идут по самому простому пути: снижение цены. Пока к повсеместной практике снижения цен не вернулись, но тревожные примеры уже есть,
• на фоне снижения производительности мы видим необоснованный (с рыночной точки зрения) рост стоимости труда и в целом дефицит кадров, а также почти повсеместное увеличение косвенных затрат.

Эти факторы рисуют неоднозначные перспективы показателей чистой прибыли производителей упаковки на будущие годы. Все мы помним периоды, когда новые машины устанавливались десятками штук в год. В конкурентной борьбе одни пытались при помощи демпинга забрать заказчика, другие, чтобы удержать его, также снижали цены. Это происходило в несколько раундов, пока цена не опускалась ниже себестоимости.

Рост рынка гибкой упаковки в 2024 г.

Темпы роста рынка гибкой упаковки в 2024 г. выше обычных среднегодовых показателей, которые мы наблюдали в прошлые годы, и для этого есть причины. До 2022 г. достаточно большие объемы упаковки импортировались в Россию из Европы и Турции. До 2014 г. очень крупным игроком на рынке России был «Укрпластик» (Украина), который экспортировал в Россию около 10–12 тыс. т запечатанной упаковки в год. Всего же различные зарубежные компании экспортировали в Россию до 30 тыс. т запечатанной упаковки в год. После начала пандемии короновируса эти объемы существенно сократились, а после начала СВО, за редкими исключениями, почти прекратились. Российские производители распределили между собой эти объемы упаковки, но сейчас определенное влияние оказывает и другой фактор: прекращение импорта продуктов питания, бытовой химии и других изделий, которые завозились в Россию в виде готового продукта, что не требовало упаковочного материала. Подсчитать точно, какой объем упаковки (в тоннах) завозился в составе готовых продуктов, не представляется возможным, но он был существенным. Сейчас в России открываются многочисленные локальные производства, которые замещают импортную продукцию, и им требуется упаковка, произведенная здесь, в России.

Еще одним фактором является вхождение новых регионов в состав России в 2023 г. До 2022 г. ЛДНР сохраняли экономические связи с Украиной, а с Россией у них была таможня. К январю 2024 г. российские паспорта в новых регионах получили 3,2 млн жителей, многие пока имеют старые паспорта. Итого, речь может идти о 4 млн человек, а некоторые источники говорят о 5–6 млн человек. Таким образом, прирост населения России составил несколько процентов (пока сложно сказать сколько). С 2022 г. население этих регионов может получать продукты питания только из России. Рацион их потребления такой же, как и в любом российском регионе. Поэтому вполне логично, что при увеличении населения на несколько процентов мы имеем и прирост пищевого рынка, а следовательно, и рынка упаковки, на несколько процентов.

Темпы роста рынка в 2024 г. составили около 6%. Это больше показателей периода пандемии, когда рост рынка находился в пределах статистической погрешности, на уровне 2%. Нынешние 6% создают благоприятные предпосылки для развития и обновления мощностей по производству упаковки.

Аналогичная позитивная статистика наблюдается и в других регионах мира. Темпы роста рынка гибкой упаковки после пандемии короновируса возросли. Согласно данным агентства Smithers, опубликованным по результатам выставки Drupa 2024, темпы роста мирового рынка упаковки в перспективе 2024-2029 гг. будут достигать 3,8% в год.

Емкость рынка гибкой упаковки

Рынок гибкой упаковки России с печатью в 2024 г. достиг объема в 600 тыс. т. Эта цифра является оценочной, так как официальной статистики не существует. В денежном измерении российский рынок упаковки можно оценить в 320 млрд руб. или 3,2 млрд евро (по курсу 100 руб. за 1 евро). Этот расчет сделан на основе средней стоимости ламината ВОРР+ВОРР на уровне 550 руб/кг и ламината PET+РЕ на уровне 480 руб/кг.

Огромной сложностью подсчета емкости в тоннах является тот факт, что существуют разные виды упаковки в зависимости от толщины пленки. Например, рулонная этикетка для прохладительных напитков производится из однослойной пленки ВОРР 18-20 мкм. Корма для животных производятся из сложных ламинатов (2–3 пленки, склеенные друг с другом), общей толщиной достигающей 150-200 мкм. Погонные метры упаковки, которую нужно запечатать, в первом случае больше в 6 раз, соответственно трудозатраты машинного времени больше, и общий знаменатель в виде тоннажа для этих двух видов упаковки не совсем корректен. Однако другого оценочного критерия на сегодняшний день нет, и это является проблемой любых оценок.

Оценочная цифра в 600 тыс. тонн сформировалась на основе личного общения с руководителями печатных компаний, а также с производителями пленочных материалов. Как известно, при производстве упаковки используется несколько основных типов пленки (ВОРР, РЕ, СРР, РЕТ, барьерные РЕ-пленки, алюминиевая фольга). Значительная часть этих материалов производится в России и только часть импортируется и проходит по таможенной статистике. Это позволяет подсчитать объем пленок, который перерабатывают российские печатные компании, и это можно принять как базу для подсчета емкости рынка. Важно помнить, что здесь мы говорим только о пищевой и коммерческой упаковке с печатью. Согласно статистике, в России производится более 3,5 млн т полиэтилена и около 2 млн т полипропилена. Из этого объема производятся пленки и пластики для самых различных назначений, например пакеты для мусора, пленка для сельскохозяйственного или строительного назначения. Формально их тоже можно назвать упаковкой, но в рамках данной статьи эти сегменты не рассматриваются и в цифру 600 тыс. т они не входят.

В ближайшее время можно ожидать появление официальной статистики по тоннажу рынка упаковки

В ближайшее время можно ожидать появление официальной статистики по тоннажу рынка упаковки. В 2025 г. все производители упаковки начнут платить экологический налог — «Расширенная ответственность производителя» (РОП). Этот налог рассчитывается по тоннажу упаковки, который компания производит и выпускает на фасовку продукции. Как только появится статистика по этому налогу, можно будет говорить о более точных цифрах емкости рынка упаковки, и, возможно, они будут отличаться от нынешних оценок.

Крупнейшие производители упаковки с печатью

В обзорах за прошлые годы оценка крупнейших производителей гибкой упаковки делалась на основе объемов производства. Однако эти расчеты, как и емкость рынка в целом, также были оценочными. В этой таблице компании ранжированы по величине выручки.

Ранжирование крупнейших производителей упаковки по обороту более точное, чем по оценочному тоннажу выпускаемой продукции, однако здесь тоже есть свои сложности. Во-первых, у каждой компании есть разные юридические лица, и их структура иногда сложна. Это не позволяет корректно оценивать выручку и чистую прибыль. Во-вторых, может быть увеличение выручки в рамках продажи полуфабрикатов в одной группе компаний. В-третьих, в обороте могут учитываться торговые операции, не связанные с производством упаковки на печатных машинах, поэтому здесь не принимаются в расчет выручка различных торговых домов или торговая выручка сторонними товарами в рамках одного юридического лица.

Все цифры по выручке и чистой прибыли сейчас есть в открытом доступе и любой желающий может с ними ознакомиться. Цифры чистой прибыли 2023 г. очень радуют, но, повторюсь, не нужно думать, что так будет всегда.

Доли компаний на рынке России

Если общую емкость рынка оценивать на уровне 320 млрд руб., то 4 крупнейших холдинга занимают долю 20%. Их совокупный оборот превышает 65 млрд руб. А общий оборот первой двадцатки, приведенный в таблице, составляет 170 млрд. руб. — это 53% общей емкости рынка. Всего в России работает около 130 производителей гибкой упаковки, но значительная часть имеет в своем парке по 1 машине, и они работают не с полной загрузкой.

Перспективы отмены санкций

В прошлой статье, опубликованной в 2023 г. в журнале «Флексо Плюс» (№2-2023, с. 18-27) много внимания было уделено необходимости регулярных планово-предупредительных ремонтов (ППР), чтобы поддержать работоспособность европейского оборудования максимально долго. Но это не будет длиться вечно, и к тому же сам ППР предусматривает замену определенных узлов и деталей, а это опять же санкционные товары.

Позитивные данные по темпам роста рынка и высоким показателям чистой прибыли упаковочных компаний за последние два года в какой-то момент упрутся в вопрос: что делать с оборудованием? Может быть, пока не стоит обновлять парк машин? Подождать, когда отменят санкции и вернуться к закупкам европейского оборудования? Увы, это ожидание может затянуться. СВО уже длится почти три года, и горячая фаза, возможно, закончится в ближайшие год-два. Однако санкции не имеют непосредственного отношения к конфликту в Украине. Это механизм, при помощи которого США противодействуют своим конкурентам в глобальном масштабе. В этой связи можно вспомнить пресловутую поправку Джексона-Веника. Она была введена США в 1974 г. за то, что СССР препятствовал эмиграции евреев в Израиль. Тогда власти СССР решили прекратить «утечку мозгов». Они обязали всех выезжающих, которые заканчивали советские ВУЗы, платить пошлину в 12 тыс. руб. за полученное образование. В ответ лоббисты провели в американском конгрессе эту поправку. Одним из ее пунктов был запрет использования передовых технологий в оборудовании, которое экспортировалось в СССР. Требование об оплате компенсации за образование советской интеллигенции власти СССР отменили буквально через год, а поправку Джексона-Веника власти США отменили спустя 38 лет (в 2012 г.) и сразу же приняли «Акт Магнитского» о персональных санкциях портив россиян. Хотя в те годы Россия никак не ставила под сомнение доминирование США и до событий в Крыму было еще далеко.

В 2024 г. Россия проводит гораздо более жесткую политику в отношении гегемонии США, поэтому ожидать отмены санкций сразу после окончания горячей фазы СВО было бы наивно. Возможно, после смены власти в США какие-то изменения и произойдут, хотя бы символические. Начнутся торги, но до каких-то решений и реальных действий, наверное, еще далеко.

Оборудование из стран Азии

До 2022 г. доля европейского оборудования у российских производителей упаковки превышала 99%. В 2023 г. российские компании начали морально готовиться к необходимости покупки оборудования в Китае, Индии, Турции и других странах. В 2023 г. начались активные инсталляции, но в основном на рынке узкорулонного оборудования для производства этикеток.

Большого количества производителей широкорулонных флексографских машин, желающих выйти на рынок России, в странах Азии не видно

Судя по рекламе в журнале «Флексо Плюс», на рынке узкорулонного оборудования предложение со стороны азиатских производителей очень большое. Ситуация на рынке широкорулонных флексографских машин существенно сложнее. На протяжении десятилетий в странах Азии в этом сегменте доминировала глубокая печать. Раньше флексография не могла обеспечить, к примеру, качественную печать иероглифов на больших тиражах. Сейчас этот технический вопрос решен, но большого количества производителей широкорулонных флексографских машин, желающих выйти на рынок России, в этих странах не видно. Возможно, они есть, но им пока хватает китайского рынка. В России, в отличие от азиатских рынков, доминирует флексография. Ее доля достигает 85%.

Российские собственники печатных компаний и технический персонал привыкли к стандартам технического сопровождения и сервиса, который они получали от европейских компаний. Азиатские компании в последние годы сделали очень большой скачок в развитии своей технической школы, но европейцы пока остаются лидерами.

В Европе есть маркировка СЕ (СE Marking). Она означает, что оборудование соответствует нормативам Европейского союза. Этот знак указывает, что машина в целом и ее узлы по отдельности прошли необходимые испытания, которые подтвердили полное соответствие европейским требованиям промышленной безопасности. Некоторые азиатские производители, планирующие выходить на мировой рынок, указывают, что их оборудование соответствует CE Marking. Однако насколько действительно оно ему соответствует, вопрос дискуссионный.

Мы привыкли к принципам европейской технической школы, где внесение изменений в конструкцию машины или замена каких-то запчастей является чем-то невероятным. Для азиатских производителей таких табу нет. Некоторые из них без проблем за довольно короткий срок могут вносить изменения в конструкцию машин, если заказчик просит (и платит). А замена запчастей на более дешевые может происходить и без уведомления заказчика о таких заменах, если он на переговорах торгуется и просит снизить цену. Подобные изменения создают сложности в будущем обслуживании как на стадии гарантийного, так и послегарантийного сроков. Например, для европейцев является нормой гарантия заказчику на поставки запчастей для своих серийных моделей в течение 10 лет. С азиатскими производителями бывают случаи, когда заказчикам говорят: «у вас старая модель» или «у вас была модель по индивидуальному заказу», и запчастей к ним уже нет. Так что при подписании контракта обязательно нужно прописывать гарантии поставок запчастей на определенный срок.

Впрочем, подобные эксцессы случаются не с крупными производителями оборудования, а с небольшими и средними компаниями, которые нередко осуществляют продажи через посредников, и после получения денег не интересуются дальнейшей судьбой своих машин. Они, как правило, не в курсе, где их машины установлены, как они работают и работают ли вообще. Относительно этих машин нередко бывают негативные отзывы — вспоминается шутка из бессмертного шедевра «Двенадцать стульев»: «Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение».

Первые инсталляции машин из Азии в России

В 2023-24 гг. в России было установлено несколько единиц печатного и отделочного оборудования от ведущих производителей из этих стран. В некоторых случаях отзывы об установленном оборудовании положительные, в некоторых сдержанные. В этой связи можно провести параллели с рынком автомобилей. У многих есть опыт эксплуатации машин европейских или японских брендов. Многие ездили на них по 10 лет и более. При своевременном соблюдении ТО машины редко ломались, а замена вышедших узлов и агрегатов осуществлялась без существенных проблем. Год назад российские дилерские центры заполнили автомобили китайских производителей. Многие купили первые модели в 2023 г. Прошел всего год, и большинство производителей провели рестайлинг моделей 2023 г. Нужно признать, что китайцы очень быстро учатся и очень быстро делают модернизации, в том числе и глубокие. В этой связи возникают сомнения, что пройдет еще два года (и еще два рестайлинга) и будет ли доступен быстрый сервис и необходимый ЗИП на складе в России к первым моделям? Ну и возможность эксплуатации этих автомобилей в течение 10 лет тоже не очевидна.

В похожей ситуации сейчас находятся владельцы типографий, которые многие годы эксплуатируют машины W&H, F&K, Comexi, Soma и другие. У многих есть опыт долгосрочной эксплуатации этих машин. Например, в компании «Конфлекс» 25 лет работает машина W&H Astraflex, установленная в 1999 г. Есть много других примеров, когда машины работают около 20 лет. Да, переходы с тиража на тираж на них не такие быстрые, как на новых машинах, но на длинных и средних тиражах они продолжают эффективно работать. Однако сервисное обслуживание европейских машин больше не доступно, как и покупка новых.

Насколько долгим будет срок эффективной эксплуатации азиатских машин, покажут ближайшие 5-10 лет. Они пока не прошли. В целом, если контракт составлен грамотно и заказчик провел приемку на заводе, то ожидать больших сложностей не нужно, хотя и полиграфические шедевры напечатать на них вряд ли получится.

Существенной проблемой при закупке азиатского оборудования остается сложность прохождения платежей. Причем платежи осложнены не только в долларах и евро, но и в юанях и лирах. Учитывая, что речь идет о суммах, эквивалентных миллионам евро, это затрудняет закупку оборудования.

За последние два года несколько производителей из Азии установили широкорулонные печатные машины в России.

• TCE (Турция). Компания основана в 1988 г. Завод по производству печатных машин, ламинаторов и бобинорезок находится в городе Конья. Модельный ряд печатных машин с центральным цилиндром Smart Gearless и Zeus Gearless. В России за последние два года было продано 8 флексографских машин.
• Aerospace-Huayang (Китай). Завод компании расположен в г. Сиань. Модельный ряд представлен флексопграфскими машинами, cольвентными и бессольвентными ламинаторами, бобинорезками, линиями по производству обоев. Машина с центральным цилиндром выпускается под маркой Cinova. В России установлено 6 флексомашин.
• Donghang (Китай). Компания основана в 1996 г. Модельный ряд представлен четырьмя моделями узкорулонных линейных машин, четырьмя сериями среднерулонных (от 560 до 900 мм) линейных машин, пятью сериями широкорулонных (более 900 мм) линейных машин, а также флексографской машиной с центральным печатным цилиндром Donghang-Ofem CI. В России уже установлены 2 такие флексомашины.
• Kohli (Индия). Компания основана в 1972 г. На заводе под Мумбаем производятся машины глубокой печати, солвентные и бессольвентные, а также экструзионные ламинаторы. В России установлено 2 машины глубокой печати и 1 ламинатор.
• Uflex (Индия). Компания является крупным холдингом, производящим различные материалы для гибкой упаковки. На заводе около Дели производятся флексографские машины и бобинорезки. В России установлены 2 флексомашины.

В целом на данный момент рынок нового оборудования можно признать сбалансированным. Российские компании постепенно начинают устанавливать различные модели печатных машин из различных стран Азии и приобретают опыт его эксплуатации. Изначально он не всегда положительный, но можно привести примеры, когда и к машинам европейских производителей во время запуска были серьезные нарекания.

Также нужно принимать во внимание, что есть еще б/у оборудование и другие альтернативы. Этот фактор дает российским компаниям право выбора и не делает их тотально зависимыми от поставок только азиатского оборудования. Другим ожидаемым фактором могут быть поставки оборудования известных брендов, которые будут собираться на китайских заводах. Все это сглаживает остроту проблемы с обновлением оборудования, но не решает ее полностью. Риски есть, и они значительные. Руководители печатных компаний должны их осознавать и рассматривать все возможности. Фактически на текущий момент это ключевой вопрос долгосрочного развития.

Сервисная поддержка азиатского оборудования

Очень важным фактором, благодаря которому азиатское оборудование сможет занять существенную долю на рынке России, будет создание структур, которые готовы очень оперативно проводить сервисное обслуживание своего оборудования.

Как уже было написано выше, в Азии есть производители оборудования, которые продавали свои машины в Россию, но не знают, как оно работает. При этом перед глазами собственников типографий есть пример W&H и других европейский производителей печатных машин, которые содержали в России штат сервисных инженеров и склад запчастей.

Если в машине W&H происходил сбой какого-то узла, то сервисные инженеры из Германии (работающие 24/7) немедленно диагностировали причину удаленно и пытались починить неисправность. Если поломка требовала визита сервисных инженеров, то они выезжали в достаточно короткие сроки. Иногда на замену сразу привозили запчасти, чтобы исключить простой оборудования.

Да, можно согласиться, что вначале европейские компании установили несколько десятков единиц оборудования, а потом под это количество создавали сервисные структуры. У азиатских производителей и их дилеров пока этого количества машин в России нет, и тут встает вопрос: что должно появиться раньше, «курица или яйцо».

Совершенно очевидно, что дилерам азиатского оборудования уже с установкой первых машин нужно прорабатывать с производителями оборудования вопрос сервиса. Техническая экспертиза и сервисное обслуживание имеют первостепенное значение, если производитель заинтересован в долгосрочной работе на рынке России. Посмотрим, кто из вышеописанных поставщиков оборудования начнет создавать в России сервисные структуры, аналогичные европейским.

Рынок полимерных пленок

Ситуация на рынке полимерных пленок в 2024 г. также нестабильна из-за сложностей с поставками запчастей к европейскому оборудованию. Печатных машин в России установлено несколько сотен, поэтому в случае остановки одной печатной машины рынок этого даже не замечает.

Производителей ВОРР-пленок в России всего четыре, и остановка любой из экструзионных линий на продолжительный период становится чувствительным событием для рынка. Это нарушает баланс и создает нервозную ситуацию до того момента, пока не поступят необходимые объемы по импорту. Учитывая нынешнюю ситуацию с прохождением платежей, это не происходит быстро. Положительным фактором для российских печатников является невозможность экспорта пленки на рынки Европы.

В производстве ВОРР-пленок на территории России за последние годы изменений не произошло. На рынке работают четыре производителя: «Биаксплен», «Евромет-Филмз», «Ватерфолл Про» и «Кассон». Достаточно крупные объемы со своих заводов поставляет компания Uflex. Однако есть события, произошедшие в Казахстане и Узбекистане.

Компания «Биаксплен» завершила сделку по покупке завода «Полимер Продакшн» (г. Атырау, Казахстан), который принадлежал холдингу «Казмунайгаз». Экструзионная линия Andriz (ширина 4,8 м, мощность 15 тыс. т в год) запущена в 2016 г., но около года назад была остановлена. «Биаксплен» планирует ее запустить уже в первой половине 2025 г.

В декабре 2023 г. был запущен новый завод «Сырдарья Мегалюкс» в Узбекистане (Ташкент). Производственная мощность экструзионной линии Bruckner составляет 25 тыс. т в год. Значительную часть этих объемов планируется реализовывать в России.

В производстве PET-пленки также произошли изменения. Если раньше эта пленка производилась только на заводах Uflex (Московская обл.) и ПЕТ-РУС (Калужская обл.), то в 2023 г. был запущен завод «Титан-Полимер» в Пскове. Производственная мощность трех экструзионных линий Dornier составляет 72 тыс. тонн ПЭТ-пленки в год. Также на этом же заводе будет производиться 210 тыс. т ПЭТ-гранул в год. Это делает рынок РЕТ-пленок полностью профицитным.

Рынок печатных красок

Общая емкость рынка спирторастворимых красок в 2024 г. составила 32 тыс. т. За прошедшие с начала СВО 2,5 года локализация производства составила около 80%. Основными игроками на этом рынке являются локальные компании из России и Белоруссии: «Принт Колор» (Москва), «Гангут» (С-Петербург), «Респекта» (Минск), «Бета-Силикон» (Москва), «АБВ-Флексо» (Москва).

«Принт Колор» остается крупнейшим игроком на рынке спирторастворимых печатных красок. В конце 2023 г. компания запустила полный цикл производства водных концентратов и лаков для бумаги и картона, а также асептической упаковки. Помимо этого, компания начала производство краски для колбасной оболочки, которые до 2022 г. не производились в России. В апреле 2024 г. «Принт Колор» приобрел новый производственно-складской комплекс в Московской области общей площадью 42,5 тыс. м2.

Три западных концерна (Flint, Siegwerk, Sun Chemical) имели производственные мощности в России, но основные поставки шли с европейских заводов. За прошедшие два года их мощности были модернизированы и сейчас также активно работают. Производство Sun Chemical на базе станции смешения находится в Селятино (Московская обл.).

Летом 2024 г. компания Flint Group установила дополнительное оборудование для производства пигментных концентратов для спиртовых красок. Это позволило локализовать производство спиртовых красок по рецептурам и технологиям Flint Group, в дополнение к полному циклу водных продуктов для всех видов упаковки из бумаги и картона. 2 августа 2024 г. состоялась сделка по продаже завода Flint Group в Ворсино (Калужская обл.) российской группе «Лакра Синтез». После этого компания была переименована в «Премо Инк Восток».

Компания Siegwerk имеет производственные мощности в Ленинградской области. Российский Siegwerk после сокращения в 2022 г. снова наращивает штат сотрудников. В текущих условиях создана производственная цепочка, соответствующая рецептурам и подходу Siegwerk к сохранению ноу-хау и требований к стандарту Siegwerk.

Несмотря на значительную долю локализации производства, достаточно заметные объемы продолжают импортироваться в Россию, в первую очередь из Турции (Azuro, Akkim и др.), а также из Узбекистана (Arhat Inks). Среди крупных импортеров краски можно выделить компанию «Свисс Колор» (Москва), которая поставляет краску Azuro (Турция) и Yips Ink (Китай).

Рынок фотополимерных пластин

Наряду с красками и пленками фотополимерные плас­тины являются важнейшим компонентом российского рынка упаковки, так как в России доминирует флексографский способ печати. В отличие от красок и пленок, производство которых локализовано в России, рынок пластин полностью зависит от импортных поставок.

Фотополимерные пластины не были включены в санкционные списки, поэтому их импорт зависит только от возможности дилеров проводить платежи в европейские или азиатские банки. Другим фактором стало добровольное прекращение компанией Dupont поставок фотополимерных пластин в Россию после начала СВО. В начале 2000-х гг. доля Dupont на рынке была доминирующей, но затем его позиции занял Flint. К середине 2010-х гг. заметными игроками на рынке стали компании Asahi и Kodak с долями по 10%.

До начала СВО доля Dupont составляла примерно 25%, а совокупная доля китайских производителей (Lucky Huaguang, Shanghai Shenlong и Sumei Chemical) колебалась в пределах 5%. Когда Dupont решил по собственной инициативе освободить место на рынке, то этим воспользовалась прежде всего китайская компания Lucky Huaguang, так как ее пластины похожи на пластины Dupont по цвету и жесткости.

Однако в 2024 г. ситуация несколько нормализовалась. Dupont прекратил официальные поставки, но появилось много желающих привозить их в Россию неофициально, тем более что товар не санкционный. Flint увеличил свою долю (она достигла 50%), несмотря на возросшую цену из-за сложности проводить платежи в европейские страны. Однако клиенты привыкли к стабильно высокому качеству европейской продукции и продолжают потреблять ее в значительном объеме. Dupont в этой истории оказался единственным проигравшим.