Отдел снабжения, или отраслевые угрозы

Некоторое время назад нам предложили сделать небольшой доклад о состоянии снабжения полиграфической отрасли России. Формально полиграфия в России как отрасль не сформирована, но ее деятельность крайне важна для развития страны и является частью стратегической безопасности государства. В процессе подготовки доклада пришла идея систематизировать всю информацию в виде статьи. Полиграфическая отрасль постсоветской России исторически была на 100% импортозависимой (кроме некоторых видов бумаги), причем зависимость эта была от тех стран, которые сейчас оказались недружественными. И включение полиграфической отрасли в один из первых санкционных списков и Евросоюза, и США, и примкнувшей к ним Японии предполагало уничтожение полиграфии в России, и, как следствие, радикальное усложнение производства учебников, книг, газет, а также упаковки различных товаров, в первую очередь продовольственных, должно было усложнить производство самих продуктов и товаров первой необходимости.

Однако сейчас, спустя более трех лет санкционного давления на полиграфию, можно говорить, что отрасль, конечно, сильно поменялась, но ожидаемой катастрофы не произошло. Поставщики оборудования и материалов для полиграфии смогли справиться с новыми вызовами, а типографии – перестроить свой производственный процесс и продолжить развитие. Причем в целом ряде случаев развитие пошло даже более ускоренными темпами.

В данной статье попробуем проанализировать, что изменилось за прошедшие три года и как сейчас осуществляется снабжение полиграфии России и насколько это снабжение стабильно и надежно. Всего рассмотрим четыре основных раздела: на чем печатать, чем печатать, на каком оборудовании печатать и при помощи чего превращать отпечатанное в готовую продукцию.

На чем печатать

Запечатываемые материалы — важнейшие виды сырья для полиграфической отрасли: если не будет на чем печатать, ни о какой полиграфии речи идти не может. На момент введения санкций в России производилась газетная и офсетная бумага, а также некоторое количество мелованной бумаги достойного качества. Газетной и офсетной бумаги в целом для отрасли хватало, мелованной производилось недостаточно, поэтому внушительная ее часть поставлялась из-за рубежа, в первую очередь из Финляндии, Германии и других стран Евросоюза. Часть объема мелованной бумаги поставлялась из Китая. В 2022 году поставки из Европы прекратились. Возникли сложности и у российских производителей бумаги, поскольку существенная часть компонентов для ее производства была импортной — из того же Евросоюза.

К счастью, перебои были недолгими, и через несколько месяцев удалось наладить поставки нужных компонентов из других стран (Китая, Бразилии и т.д.), что ликвидировало дефицит бумаги на рынке, и в настоящее время серьезных проблем с нехваткой бумаги нет. Заметную часть Россия производит самостоятельно, недостающие объемы приходят из дружественных стран.

Картон для производства упаковки

Здесь целый ряд продуктов, включая мелованный картон, макулатурный картон, картон для асептической упаковки, картоны для бумажной посуды и т.д. До 2022 года большая часть этих материалов поставлялась из недружественных стран. В России в некоторых объемах производился макулатурный картон, а мелованный картон и картон для асептики были импортными. Запрет на поставки этих материалов в Россию в 2022 году мог создать ряд проблем упаковочной отрасли, и они даже выходили на уровень обсуждения в правительстве и Минпромторге. Но серьезной проблемы в итоге не произошло. Так уж случилось, что незадолго до 2022 года на двух фабриках в России и в Беларуси были запущены бумагоделательные машины именно для производства упаковочных картонов. И хотя поначалу качество у них было не лучшим и отличалось от привычного импортного картона, постепенно обе фабрики с проблемами справились, выпуская рабочий картон, из которого можно с успехом производить различную картонную упаковку. Общий объем производства двух фабрик не покрывает потребности России, недостающую часть поставщики завозят из-за рубежа, преимущественно из Китая. Правда, непонятно: считать ли белорусский картон отечественным или импортируемым. Но все-таки товары, произведенные в рамках Союзного государства, следует считать отечественными.

И хотя общий объем производимых материалов пока недостаточный, дефицита на рынке нет, и опасность для отрасли в этом сегменте уж сведена к минимуму. И мелованный картон, и картон для асептической упаковки, и картон для бумажной посуды производится в рамках Союзного государства в приличных объемах, что в целом позволяет говорить о защищенности отрасли от внешних воздействий.

Полимерные запечатываемые материалы

До 2022 года многие производители гибкой упаковки работали почти исключительно на импортных полимерных материалах. Отечественная химическая промышленность хоть и производила определенный объем полимерных пленок для гибкой упаковки, качество такой пленки было не очень высоким, и типографии старались на них не работать. Тем более и ассортимент был небольшой, в основном производились пленки из полипропилена и полиэтилена. Пленок из полиэтилентерефталата и других более сложных полимеров массово не производилось. 2022 год «встряхнул» и химическую отрасль, и упаковочные типографии. Химики смогли освоить производство разных полимеров, пригодных для полиграфического использования, а типографии научились на них печатать. Но самое главное – они стали «слышать друг друга» и учитывать взаимные потребности. И сейчас многие типографии, кто раньше работал исключительно на импортных запечатываемых материалах, причем материалах от ведущих мировых химических компаний, вполне успешно работают на отечественных пленках.

Конечно, отечественные производители пока не могут обеспечить рынок всеми необходимыми полимерами. Некоторые виды недостающих материалов Россия получает от дружественных стран, в первую очередь Китая, но там качество материалов все же отличается от того, что предлагали мировые лидеры из Европы или США. Раньше типографии не хотели отлаживать под эти материалы свой производственный процесс, проще было сказать, что материал «не идет» и продолжать работать на дорогом импортном материале. То же самое можно сказать и об отечественных пленках. Запрет на поставки из Европы и США вынудил типографии освоить работу на отечественных и китайских материалах, а российских химиков — подтягивать качество своей продукции.

Самоклеящиеся материалы

Здесь ситуация очень похожа на ту, что была с полимерами. В Россию в больших объемах поставлялись самоклеящиеся материалы из недружественных стран. И на них печатали самоклеящуюся этикетку. И все были довольны... Но эти материалы поставлять перестали. Многие этикеточные типографии стали лихорадочно закупать материалы из Китая. Компании, специализирующиеся на поставках расходных материалов, также начали активно завозить самоклейку из Китая. При этом не учитывалось множество факторов. В Китае много производителей подобной продукции, причем самого разного качества. Простой ламинатор для изготовления самоклейки в Китае можно приобрести очень недорого, и запустить производство «самоклейки» можно чуть ли не в гараже. Однако получить реально высококачественный продукт на самом деле очень непросто. В Китае другой климат, там нужны другие клеи, более приспособленные под влажный и жаркий климат, такая же ситуация и с подложками. В нашем климате этикетки на таких китайских материалах либо отклеивались от упаковки, либо коробились в процессе производства. В общем, целый ряд типографий и их клиентов столкнулись с большими трудностями, особенно в первое время после весны 2022 года.

Но постепенно проблемы были решены. Причем решились они двумя способами. Во-первых, в России были с нуля созданы несколько крупных производств самоклеящихся материалов. Во-вторых, опытным путем были определены несколько серьезных производителей в Китае, которые смогли обеспечить должное качество поставляемой самоклейки, и, самое главное, стабильность этого качества. Сейчас доля отечественного производства самоклеящихся материалов достаточно высока, и она растет, в том числе за счет роста отечественной химической промышленности. Определенный дефицит на рынке есть, особенно редких и специализированных материалов, например, винной этикетки, этикетки для брендирования шин и т.д. В этой связи сохраняются поставки материалов и из недружественных стран по сложным схемам параллельного импорта, но в целом проблемы производства самоклеящихся этикеток минимизированы.

Прочие запечатываемые материалы

Конечно, рынок запечатываемых материалов намного шире. Здесь и всевозможные дизайнерские бумаги, и специальные бумаги для цифровой печати, и бумаги со специальными свойствами (например, влагостойкая этикеточная бумага, или особо тонкая бумага для фармацевтических инструкций и т.д.). Все это в нашей стране пока не производится или только осваивается в производстве. Бумагу для фармацевтики начинают производить, а вот о дизайнерской бумаге пока даже речь не идет. Но ряд компаний, специализирующихся на импорте бумаг и картонов, в целом проблему с недостающими материалами закрывают. Ассортимент дизайнерских бумаг у таких компаний уже довольно широк, они смогли подобрать хорошие коллекции на основе продукции китайских бумажных фабрик. Есть также определенный дефицит специализированных бумаг, например, для производства металлизированной сухой этикетки (в частности, для пива и безалкогольных напитков), которую продолжают возить из Европы по схемам параллельного импорта.

Специализированные бумаги для цифровой печати, насколько нам известно, в России не производятся. Производятся бумаги офисные, в том числе премиальные офисные, которые можно использовать для цифровой печати, но не в полной мере. Цифровые типографии в основном адаптировались под сложившуюся ситуацию, хотя дефицит некоторых видов цифровых бумаг ощущается.

Чем печатать

Мало иметь запечатываемые материалы. Нужны еще и материалы, которые на них наносятся: краски, лаки, полиграфическая фольга, расходники для цифровой печати и ряд вспомогательных материалов. До 2022 года большинство этих материалов поставлялось из Европы, США или Японии, в меньшей степени из других стран, в том числе Южной Кореи и Китая. 2022 год все изменил. Все ведущие мировые производители расходников для полиграфии поставки остановили. На первых порах возник острый дефицит ряда материалов. Многие могут помнить картонные молочные пакеты или пакеты сока без изображения или с минимальным изображением в одну краску. Впрочем, проблема была быстро решена. Основные поставщики расходных материалов для полиграфии смогли достаточно быстро переориентироваться на поставщиков из дружественных стран или завозить материалы по параллельному импорту.

Офсетная краска

Современная офсетная краска — высокотехнологичный продукт, производить который не так просто, как может показаться. Собственно, поэтому «хорошая офсетная краска» производится, как правило, в Европе или Японии. В Россию после 2022 года начали привозить самую разную офсетную краску из Индии, Китая, Турции, даже Ирана. Но подобрать полноценные аналоги привычным европейским краскам оказалось не так просто. Много тиражей было испорчено, много рекламаций от заказчиков пришлось удовлетворять. Но, к счастью, ряд российских компаний-импортеров материалов подошли к вопросу подбора краски очень вдумчиво и профессионально. Проводилось много тестов: как внутренних, так и в доверенных типографиях. И только после серии успешных тестов краску предлагали на рынок. Кто-то смог решить вопросы со своими прежними поставщиками, если с ними сохранились хорошие отношения. Тогда краску перебрендировали либо начали завозить с заводов той же компании, но из других стран, к санкциям не присоединившимся.

В результате ситуация с офсетной краской стабильна. Поставки регулярные, складские запасы у импортеров большие. Краска в основном поставляется из Китая, Турции (в основном перебрендированная), Индии и Южной Кореи. Краски из Кореи полиграфистам России пришлись по душе. Объемы импорта краски из Кореи достаточно велики.

Флексографская краска

Это более простой продукт, чем краска для офсета, и в результате флексографскую краску начали активно производить в России! Причем занимаются этим как бывшие иностранные компании (например, Flint Group), так и чисто российские компании. Производство флексографских красок начиналось и до введения санкций, но тогда оно было в незначительных объемах. Типографии с большим удовольствием приобретали краску импортного производства. С весны 2022 года ситуация сильно поменялась. Интерес к краске отечественного производства существенно вырос и продолжает расти. Масштабы такого производства оценить сложно, компании-производители не очень охотно делятся информацией. Но если судить по объемам снизившегося импорта из других стран, в настоящее время до 45-50% флексографской краски производится в России. Производятся и водные, и спиртовые, и Уф-отвержаемые краски. Полный ассортимент.

Впрочем, говорить о полной независимости от импорта пока не получается. В составе современной флексографской краски есть компоненты, которые в России не производятся либо их качество пока не соотвествует требованиям производителей краски. Но процесс идет, в ближайшее время должна появиться полностью российская флексографская краска, обеспечив независимость российской флексографии от импорта.

Лаки

Здесь ситуация очень похожа на ситуацию с флексокрасками. Все основные виды полиграфических лаков в России производятся. В первую очередь, это воднодисперсионные и УФ-отверждаемые лаки. Импорт лаков на рынке присутствует, но его объемы падают, по всей видимости, в связи с ростом отечественного производства. Рост объемов производства отечественных лаков подстегнули санкции. Но, к сожалению, зависимость от импорта сохраняется, не все компоненты в России производятся.

Формные материалы

Офсетные формные пластины и флексографские фотополимеры — на 100% импортируемые товары. Что касается офсетных пластин, то еще до санкций существенная доля таких материалов поставлялась из Китая. В этой связи ничего не изменилось. Дефицита офсетных пластин на рынке нет. Флексографские фотополимеры по каким-то причинам в санкционный список пока не попали, поэтому их по-прежнему поставляют из Европы или Японии. Правда, некоторые производители сами решили уйти из России (например, DuPont), что позволило другим производителям занять его место, увеличив объемы поставок. Несколько лет назад к ним подключились и китайские производители, и их доля постепенно растет.

Прочие расходные материалы

Ассортимент этих материалов огромен: это и различные химические компоненты (например, концентраты увлажнения, проявители, смывки и т.д.), офсетная резина, полиграфическая фольга различных видов, материалы для отделки (пленки для ламинации, глиттеры и т.д.). Ряд химических материалов начали вполне успешно производить в России, другие материалы (например, фольга или офсетная резина) строго импортные. Но поставки этих материалов стабильны, никакого дефицита нет, тем более, что некоторые из них (та же фольга) не являются остро необходимыми.

Материалы для цифровой печати

Как правило, это материалы, которые производят сами производители цифровой печатной техники. Все производители привычной цифровой печати из недружественных стран, и поставки этих расходников попали под санкции. На первых порах был острый дефицит этих материалов, грозивший остановкой производства. Но постепенно ситуация исправилась. Те компании-производители, кто из России не ушел (Konica Minolta, Ricoh), сейчас обеспечивают своих клиентов всем необходимым. Для тех, кто ушел (Canon, HP), решение тоже нашлось, например, в лице их бывших дилеров, которые освоили поставку всего необходимого. Дефицита нет.

На каком оборудовании печатать

Помимо расходников, в понятие снабжения отрасли входят еще и поставки, и ремонт оборудования. Традиционно российская полиграфия ориентировалась на европейскую модель полиграфического бизнеса и печатное оборудование в основном европейского или японского (там тоже европейская модель полиграфического бизнеса) производства. Соотвественно, санкции на это очень сильно повлияли.

Офсетная печать

Официальные поставки закрыты, как самих машин, так и запасных частей. Впрочем, поставки машин продолжаются, хотя и в существенно меньших объемах, чем раньше. Привозятся бывшие в употреблении машины. Запчасти тоже можно поставлять, альтернативные каналы проработаны. В плане дальнейшего развития бизнеса можно подумать об азиатских направлениях полиграфии, в первую очередь китайских. В частности, офсетную печать книг и журналов можно заменить на современные виды цифровой струйной печати, активно развиваемой в Китае. Картонную упаковку можно успешно производить на рулонных флексографских машинах. Впрочем, при большом желании (и наличии больших средств) приобрести новую офсетную машину возможно.

Флексографская печать

Здесь все достаточно просто. Вместо привычных европейских флексографских машин можно успешно использовать флексографские машины, производимые в Китае. Там есть полный спектр этого оборудования, а в России есть опытные дистрибуторы такого оборудования. Уровень флексографских машин из Китая в настоящее время практически не уступает машинам европейского производства.

Электрографская цифровая печать

Это довольно распространенный вид оборудования в небольших и средних типографиях. Почти все машины японского производства, и они попали под санкции. Впрочем, приобрести эти машины сейчас можно без проблем, поставки их налажены, можно, так сказать, «почти официально», от бывших дочерних компаний производителей, либо их продают компании-перекупщики. Причем приобрести можно и новые машины, и восстановленные машины, а также в состоянии «как есть» из типографий в Азии (а возможно и Европы).

Послепечатное оборудование

Превратить отпечатанные листы или рулоны в готовую полиграфическую продукцию можно при помощи всевозможного послепечатного оборудования. Здесь все, к сожалению, без сюрпризов. Отечественного производства оборудования можно сказать нет. Есть пару единичных случаев производства несложного узкоспециализированного оборудования, с низким уровнем автоматизации и с большой долей ручного труда. Впрочем, объемы полиграфического бизнеса в России не создают того объема средств, который может прокормить более-менее серьезного производителя оборудования.

Поэтому для России сейчас единственный выход — ориентироваться на производителей оборудования из Китая. К счастью, там сегодня производят все, что может понадобиться самой современной типографии. Нам не удалось вспомнить ни одного вида оборудования, у которого не было бы аналогов в Китае. И если лет 7-10 назад можно было говорить, что оно уступает по возможностям и надежности оборудованию из Европы или Японии, то сейчас это уже не совсем верно. В Китае есть специальное упрощенное оборудование для развивающихся рынков Азии или Африки. И есть и оборудование, способное легко конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний, в том числе по уровню «интеллектуальности».

У большинства передовых китайских производителей сейчас в России есть уже дистрибуторы и дилеры (в том числе эксклюзивные), способные обеспечить сервис и поддержку почти также, как это было раньше с европейским оборудованием.

Если резюмировать все сказанное, то ситуация в полиграфической отрасли в России с началом санкций хуже не стала, а где-то даже лучше. Кое-что начали производить на месте, избавившись от импортозависимости. Постепенно начали понимать, что возможности по развитию бизнеса необязательно должны быть связаны с технологиями из Европы. И, наконец, если в какой-то перспективе санкции начнут снимать или ослаблять, то у российских типографий появится выбор, по какому пути развития дальше идти. А возможности выбора — это всегда на пользу.

Более того, кто-то, возможно, сможет объединить лучшее из двух вариантов технологий, получив что-то новое и уникальное.