«Железная» и не только аналитика, или взлеты и падения

Когда мы в начале прошлого года анализировали ситуацию на российском полиграфическом рынке, пришли к выводу, что 2023 — был одним из самых успешных годов в современной истории. Тогда был зафиксирован внушительный рост объема закупок оборудования и расходных материалов российскими типографиями. Причем по целому ряду позиций прирост составлял десятки процентов, а по каким-то видам оборудования — практически удваивался. И это по сравнению с 2022 г., который тоже нельзя было назвать совсем провальным. А по некоторым позициям рост смело можно было называть взрывным.

Тогда же во время анализа рынка, мы предположили, что такая ситуация вряд ли может продолжаться долго, и, скорее всего, обобщенные результаты 2024 г. будут не такими позитивными. «После бурного роста почти всегда наступает период коррекции или отскока» — так пишут все бизнес-учебники. Настало время попытаться понять, что принес нам ушедший 2024 г. Сразу стоит оговориться, что получить корректные данные по поставкам оборудования и материалов в этом году стало существенно сложнее. Многие поставки засекречены, другие едут очень сложными логистическими путями, поэтому отслеживать их проблематично. К тому же существенная доля расходных материалов теперь «перебрендируется» по дороге, в результате точно понять, что это за продукт и кто его произвел, невозможно. Но, тем не менее, определенное представление о ситуации на рынке есть.

Рынок 2024

Если не вдаваться в изучение цифр, то общее впечатление, которое производит рынок, очень положительное. Продажи оборудования и материалов идут и вполне успешно. Однако анализ фактических данных показывает, что какие-то изменения на рынке все же есть. И наши прогнозы оказались верными. Падения, по сравнению с супер успешным 2023 г., есть и они весьма заметные.

Флексография

Самый большой рост в 2023 г. был отмечен в этом сегменте. Эта часть полиграфии тесно связана с производством различных видов упаковки, и после перестройки российского рынка, связанной с уходом многих зарубежных компаний, заказов существенно прибавилось, что и вызвало рост интереса к флексографскому оборудованию и материалам.

• Формные материалы для флексографии. По объему потребления формных материалов можно косвенно судить о количестве заказов в данном сегменте полиграфии. Здесь все удачно: если в 2023 г. объем потребления флексографских форм вырос на 14%, то в 2024 г. он сократился всего на 3%, что может быть погрешностью оценки или недополученными данными в силу обстоятельств.
• Краски для флексографии. Здесь ситуация еще сложнее. Если анализировать импорт этой группы материалов, то и 2023 г., и 2024 г. были бы сильно провальными. Но на практике это не верно. Большую часть флексографских красок сейчас производят в России. К сожалению, не все российские производители флексографских красок готовы делиться информацией о своих объемах продаж, но, по косвенным признакам, до 40-45% всего объема красок сейчас производят в России. В этой связи падение импорта флексографской краски на 25% по сравнению с прошлым годом (который, в свою очередь, показал падение на 18%) можно считать нормальным. Скорее всего, и объем печати так же, как и количество заказов, во флексографии более-менее сохранилось.
• Флексографские печатные машины. А вот в этом направлении работы можно уверенно говорить об «отскоке». В 2024 г. в Россию заехало примерно на 35% меньше флексографских печатных машин, чем в успешном 2023 г., когда рынок вырос на впечатляющие 51%. Рынок насыщается оборудованием. Впрочем, если посмотреть «в деньгах», то падение будет не такое существенное — примерно 20%. То есть оборудование становится дороже. Причем в долларах США, то есть колебания курса рубля здесь роли не играют. И если присмотреться к моделям машин, которые приобрели российские типографии, то среди них стало заметно больше дорогих — стоимостью 1 млн долл. и выше. Раньше за такие суммы покупали машины европейского производства, сейчас типографии готовы покупать и дорогие машины из Китая. Хотя в 2024 г. в Россию въехало довольно много флексомашин и из Европы.
• Формное оборудование для флексографии. В 2023 г. формное оборудование для флексографии показало фантастический рост — более 200%. Видимо, многие флексографские типографии решили обзавестись собственными формными участками. Начало 2024 г. показало, что тренд по росту установок допечатного оборудования продолжился. Но затем все же насыщение произошло, и поставки притормозились. Второй и третий квартал показали заметное падение. Но нужно понимать, что это падение было с очень высокого уровня 2023 г. В целом, рынок в этом сегменте снизился по итогам 2024 г. на 15-20%.

Картонная упаковка

Еще один сегмент полиграфии, который в последние годы уверенно рос. Причины роста — те же, что и у флексографии. Целый ряд типографий пытается мигрировать из коммерческой печати в печать картонной упаковки, а те, кто в этом направлении уже давно, стабильно наращивают производственные мощности.

• Прессы для высечки. В 2023 г. этот вид оборудования показал взрывной рост интереса. Объемы поставок выросли по сравнению с 2022 г. на 90%! Но 2024 г. подобными успехами похвастаться уже не может. Объем поставок снизился примерно на 35%. Но с учетом огромного роста в предыдущем году этот рынок по-прежнему можно считать «горячим». Практически 100% оборудования в этом сегменте приезжает из Азии, преимущественно Китая. Даже ведущие бренды поставляют прессы со своих заводов из Китая или Индии. В деньгах падение рынка примерно аналогично падению в штуках, так что здесь ничего необычного.
• Фальцевально-склеивающие линии. Это другой вид оборудования, необходимый для производства картонной упаковки. Рост их продаж в 2023 г. был не столько впечатляющий, как у прессов для высечки, но, тем не менее, 49% роста — очень много для развитого рынка. С этим оборудованием ситуация следующая: первый квартал продолжил уверенный рост (даже по сравнению с суперуспешным прошлым годом), но затем начался спад, и второй квартал упал сразу на 25%, дальше процесс падения продолжился. Но в целом объем хоть и сократился, но незначительно, — примерно на 20%. При этом в деньгах рынок снизился больше, чем в единицах, примерно на 23-25%. Интересно, что рынок фальцевально-склеивающего оборудования начинает расслаиваться. Мы отметили две тенденции: с одной стороны, увеличились поставки дорогих линий от ведущих брендов и одновременно выросли продажи самых дешевых фальцевально-слеивающих линий. Сильнее всего просела середина рынка. Почти 100% фальцесклеек приезжает из Азии. Европа представлена только парой турецких машин.

Офсетная печать

Частично офсетная печать пересекается с производством картонной упаковки, но при этом есть и чисто коммерческий офсет. Отделить одно от другого практически невозможно, поскольку есть немало универсальных типографий. Поэтому офсет мы считаем интегрально.

• Формные материалы для офсета. Так же, как и в случае с флексографией, офсетные формы определяют общее количество заказов в этом сегменте. В 2023 г. объем заказов в офсете немного вырос по сравнению с 2022 г. — он составил около 10%. В свою очередь, в 2024 г. рынок незначительно снизился, тоже в пределах 10%. То есть в целом объем заказов в офсете относительно стабилен.
• Офсетная краска. Объем использованной краски говорит о тиражах отпечатанной продукции. В 2023 г. рынок был достаточно активным, и хотя прироста к 2022 г. не показал, абсолютные цифры объема потребления демонстрировали, что печатают много. Что касается 2024 г., объемы потребления офсетной краски сократились примерно на 25%. Возможно, это связано с тем, то в 2022-23 гг. импортеры активно завозили краску в больших объемах, и запасы на складах еще велики. Особенно это заметно по тем компаниям, которые завозили в прошлых годах краску из Южной Кореи в рекордных объемах. Так что, скорее всего, реальный спад тиражей меньше, чем 25% — на уровне 15%.
• Офсетные печатные машины. Это самый сложный сегмент полиграфического рынка. Офсетные печатные машины поставляются из Европы или Японии. И те, и другие присоединились к санкциям против России, и официально это техника в России недоступна. Однако машины к нам все-таки поставляются, в основном б/у, хотя есть и примеры поставок новых. Точное количество ввезенных машин оценить сложно, скорее всего, — в районе 13-15, что практически повторяет объемы в 2022 г. Здесь поставки стабильны.
• Допечатное оборудование для офсета. По примеру допечатного оборудования для флексо, оно показало взрывной рост — аж на 220%. Это оказался самый быстро растущий сегмент в полиграфии. Но продолжить тенденцию не удалось. В 2024 г. рынок обвалился почти на 80%, впрочем, это все равно заметно больше, чем в 2022 г.

Прочее оборудование и материалы

В современной полиграфии используется достаточно широкий объем всевозможного оборудования и материалов. Оценивать все их сложно, но что-то можно.

• Трафаретная печать. Отделка оттисков применяется как в упаковочной полиграфии, так и в коммерческом сегменте. В 2023 г. рынок оборудования для трафаретной печати показал внушительный рост почти на 70% по сравнению с 2022 г. Но такой рост не мог быть бесконечным, и в итоге 2024 г. показал заметное падение в районе 35%
• Различное послепечатное оборудование. Это некая интегральная оценка, куда попадает большое количество разного вида оборудования: резальные станки, фальцовки, КБС, ВШРА, лакировальные машины, ниткошвейки и т.д. Рынок такого оборудования в 2023 г. вырос очень существенно — на 42%. Но продолжить активный рост в 2024 г. не удалось — он просел примерно на 35%
• Лаки и полиграфическая химия. Это сегмент анализировать сложно, поскольку все больше материалов производят в России. И хотя объем импорта лаков и химии в последние годы постоянно показывает падение, это не означает, что объемы потребления падают. В среднем падение составляет примерно 20% в год в последние 3-4 года. Скорее всего, это связано с ростом объема производства их в России. Но в 2024 г. падение импорта оказалось несколько больше — в районе 27%, что, возможно, говорит о снижении потребления лаков и химии в России.

Если резюмировать все вышесказанное, получается следующее: бурный рост инвестиций российских типографий в оборудование и материалы несколько затормозился, что, в общем-то, и не удивительно, учитывая темпы, с которыми это происходило в 2022-2023 гг. Но даже с учетом снижения, рынок России все равно остается «горячим» и перспективным. Отрасль растет и развивается, что не может не радовать.