Ни для кого не секрет, что полиграфия в последние годы все больше и больше становится обслуживающей отраслью промышленности, в первую очередь как производитель упаковки и этикеток для продуктов питания, напитков и товаров повседневного спроса. Собственная продукция для реализации тоже есть — это книги, газеты, журналы, беловая продукция и т.д. Но, к сожалению, тренд здесь, скорее, отрицательный. Например, общий совокупный тираж журнальной продукции в России с 2010 по 2024 год сократился почти в три с половиной раза с 2 млрд экз до 600 млн. С газетами ситуация не лучше — падение за 15 лет в три раза. Книги за это время упали «всего» в два раза. Более того, по данным за первое полугодие 2025 года отмечен рост по сравнению с прошлым годом на 4-5%. Рекламная продукция в последние годы тоже не очень радует, объемы ее постоянно падают. Крупными заказчиками рекламной продукции были иностранные компании, многие из которых из России ушли, причем начали еще в 2014 году. Российские, китайские и турецкие компании в полной мере заменить объем ушедших компаний не смогли.
Все это в совокупности в последние лет десять привело к тому, что целый ряд коммерческих типографий стал переориентироваться на производство упаковки, считая этот рынок намного более стабильным, надежным и растущим. Конечно, определенный объем здравого смысла в этом есть, но нужно более глубоко анализировать ситуацию, прежде чем решаться на перепрофилирование. Впрочем, целый ряд типографий сделали это достаточно успешно.
И вот в 2025 году начались определенные сложности и на упаковочном рынке. Ряд типографий отмечают заметный спад объема заказов в 2025 году по сравнению с весьма успешными 2023-24 гг. Попробуем разобраться, в чем причина падения, насколько этот тренд продолжительный и какова возможная глубина падения. Причин на самом деле довольно много и не все они очевидны.
Внешние факторы
Сокращение производства базовых (сырьевых) продуктов питания
Производство упаковки является вспомогательным процессом при производстве продуктов питания и товаров повседневного спроса. И оно, разумеется, сильно зависит от объема производства этих товаров. А вот тут, как показывает российская статистика, не все благополучно. По данным Росстата, за январь-апрель 2025 производство ключевых продуктов питания в России рекордно сократилось: сахара — на 32,3%, подсолнечного масла — на 15,5%, муки — на 7,8%. В апреле спад ускорился до 36,1%, 15,6% и 9,1% соответственно. Снижаются и объемы производства других сырьевых продуктов, хотя и не такими объемами. Конечно, снижение производства сырьевых продуктов снижает объемы производства и готовых видов продуктов, поставляемых в магазины. Это влияет и на заказы упаковки для этих пищевых продуктов. В частности, замедляется рост объема заказов на кондитерскую упаковку, которая является существенной частью всего бизнеса в области картонной упаковки.
Готовая еда как фактор снижения объема заказов упаковки
Относительно новый тренд в российской экономике. Все больше и больше граждан предпочитают приобретать готовую еду вместо того, чтобы покупать продукты питания и готовить еду дома. Этот тренд начал формироваться во время пандемии, но устойчиво закрепился среди жителей городов, особенно у молодого поколения. Для покупки в рознице или доставки готовой еды тоже нужна упаковка, но она совсем другая — в большинстве своем это бумажная посуда со всеми особенностями ее изготовления. Традиционная картонная коробка здесь не требуется, вместо нее нужна упаковка с барьерными свойствами (бумажные тарелки, лотки, стаканы, миски, коробки для гамбургеров или лапши и т.д.). В результате компании, производящие бумажную посуду, в бизнесе приросли, а вот производители картонных коробок объемы потеряли.
Развитие собственных торговых марок в ритейле
Большинство крупных торговых сетей в последние годы предпочитают продавать собственные торговые марки и меньше закупать сторонние. Таким образом, легче оптимизировать затраты на закупку. Для рынка упаковки это оборачивается следующим: торговые компании достаточно точно знают, сколько они продадут тех или иных товаров, в отличие от товаропроизводителей, которым это просчитать сложнее. В результате, по данным Фонда продовольствия, в России в процессе транспортировки и хранения на складе теряется около 10% всех продуктов питания. При этом существенная часть готовой продукции (расфасованной и упакованной) теряется на складах производителя, в частности, этот объем просто не удалось реализовать. С помощью собственных торговых марок розничные сети могут сократить объем нереализованных продуктов питания. А это означает снижение объема заказов упаковки. Сейчас в некоторых торговых сетях объем собственных торговых марок уже приближается к 50%.
Развитие торговых сетей дискаунтеров
Сети дискаунтеры (магазины низких цен) активно развиваются на рынке розничной торговли. По данным Infoline, в 2024 году совокупная доля жестких дискаунтеров достигла почти 6% всего объема розничных продаж продовольственных товаров — это почти втрое больше, чем в 2018 году, когда этот формат начинал набирать обороты на российском рынке. При этом в таких сетях часто продают товары в простой упаковке, а некоторые виды товаров даже без нее. Аналитики прогнозируют дальнейший рост сети дискаутеров, по прогнозам, к 2030 году через эти сети будет продаваться до 10% всех товаров. А значит, на упаковку будет тратиться меньше денег.
Прочее сокращения
Есть информация о сокращении производства товаров бытовой химии, косметики/парфюмерии, алкоголя и ряда других товаров. С одной стороны, они не очень существенные (2-5%) но все-таки это не рост, а падение. При этом многие российские типографии за успешные 2023-24 гг. ориентировали свой бизнес на дальнейший рост.
Все перечисленное — внешние факторы, влияющие на общий объем заказов в области производства упаковки и этикетки и все перечисленные факторы ведут к сокращению объема заказов упаковки. Но при этом есть и ряд внутренних отраслевых проблем, которые тоже влияют на распределение заказов по типографиям.
Внутренние проблемы
Консолидация
В России работает ряд крупных производителей упаковки с очень внушительными производственными возможностями и хорошей репутацией на рынке. В успешные времена роста объема заказов такие компании могут «выбирать» себе заказы, которые им удобно и экономически целесообразно производить, отказываясь от менее перспективных заказов, которые, в свою очередь, «перетекают» в менее известные и статусные типографии. В период сокращения объема заказов крупные игроки будут более охотно брать и не самые перспективные заказы, оттягивая их с рынка. Так, прибавив себе несколько процентов дополнительных заказов, крупная типография может «отобрать» у небольшого игрока десятки процентов его объема. Поэтому получаются любопытные цифры: крупные игроки не потеряли объемы заказов (или потеряли незначительно 2-4%), а небольшие игроки рынка теряют очень существенно (до 20-25%).
Ориентация на рост
Это самый сложный для анализа тренд. За успешные 2023-2024 гг. многие типографии активно инвестировали в развитие своей производственной базы, ориентируясь на растущий объем заказов. В результате в целом по стране производственные мощности заметно выросли, а объем заказов вдруг начал снижаться. И сейчас в связи с объективным падением объемов этим типографиям сложнее переживать это снижение, особенно если для приобретения нового оборудования вкладывались заемные средства.
Мощности
Далее попробуем проанализировать, насколько выросли производственные мощности России в полиграфии, и оценить, как это может повлиять на уровень сложности конкурентной борьбы типографий. Проанализируем оборудование для производства картонной упаковки.
Печатная техника
Печать картонной упаковки в России осуществляется на офсетных машинах. До начала анализируемого периода (2023-2024) в России находилось в разной степени работоспособности около 3400-3600 офсетных печатных машин (без учета малых, вроде Romayor или офсетных дупликторов). Сколько из них задействовано в производстве упаковки сказать сложно, очень грубо можно предположить, что половина. Таким образом парк печатного оборудования в области производства упаковки составляет примерно 1800 машин. За анализируемые годы, несмотря на введенные санкции, парк печатного оборудования в России пополнился на 25-27 машин. Точный подсчет затруднен в силу конфиденциальности таких поставок. Скорее всего, почти все прибывшие печатные машины будут задействованы в производстве упаковки. Но в целом эта величина мало повлияет на общую производительность. Прирост составил всего 1,5%. При этом вполне вероятно, что из 3500 машин какие-то выведены из эксплуатации в силу возраста, так как существенная часть была установлена еще во времена СССР. Редакция же начала отслеживать поставки только с начала десятых годов, и за это время было ввезено примерно 600 машин. Существенная часть была поставлена в нулевые годы (расцвет полиграфии России), меньшее количество — в 90-е, остальное — во времена СССР. Так что парк печатной техники в стране в целом достаточно возрастной.
Прирост парка офсетных машин в России по годам (в штуках).Прирост парка сдерживает невозможность приобретения новых машин из Европы или Японии (где они производятся) и сложности с приобретением машин бывших в употреблении. Они тоже под санкциями и приобретаются по сложным (и дорогим) схемам
Прессы для высечки
Если офсетная печать может использоваться в разных сферах полиграфии, то пресс для высечки — почти наверняка в производстве упаковки. С начала десятых годов в Россию завезли около 900 прессов разных типов для высечки и тиснения фольгой. И, по косвенным признакам, еще тысяча прессов (в основном простых тигельных) в России уже была раньше. За два предыдущих года прибавилось примерно 350 прессов. Рост парка составил более 18%! Объяснить это можно только активным переходом типографий из коммерческого сегмента в упаковочный. Многим казалось, что печатных мощностей в целом хватает, а мощностей по конвертингу недостаточно.
Прирост парка высекальных прессов в России по годам (в штуках). Можно отметить опережающий рост инвестиций типографий в такое оборудование. В подавляющем большинстве случаев эта техника поставляется из Китая.
Фальцевально-склеивающие линии
Это вид оборудования используется исключительно для производства картонной упаковки. И интерес к именно этому оборудованию характеризует уровень интереса к производству картонной упаковки. С начала десятых годов в Россию завезено более 1,2 тыс подобных устройств. Сколько их было раньше, сказать сложно, но в советские время их было немного, в 90-е и нулевые поставки тоже были не очень активные. Можно предположить, что в прежние годы в целом их было 900-1000. За 2023-2024 в Россию въехало почти 500 единиц подобного оборудования! Многие из них достаточно простые, по сути клеемазальные устройства, но это уже существенный шаг к автоматизации производства картонной упаковки по сравнению с большой долей ручного труда, который использовался ранее. Заметная часть оборудования относится к сборке и заклейке гофротары с товаром внутри, что вообще-то можно назвать фальцевально-склеивающей линией, но для других целей. При этом немало и серьезных высокопроизводительных фальцевально-склеивающих линий для производства упаковки. С учетом «пополнения» в 2023-2024 гг. парк оборудования увеличился на 22%! Очень серьезно.
Прирост парка фальцевальное-склеивающих линий в России по годам (в штуках). Можно отметить опережающий рост инвестиций типографий в такое оборудование. В подавляющем большинстве случаев эта техника поставляется из Китая.
В итоге за два прошлых года производственные мощности по производству картонной упаковки в России значительно выросли. И намного быстрее, чем вырос рынок упаковки. Незначительная прибавка в области печатной техники объясняется во многом переводом части оборудования с коммерческой печати на упаковочную. А вот специализированного оборудования ввезено явно больше, чем даже предполагаемый рост рынка. То есть наблюдаемя избыток производственных мощностей. А спад объема заказов еще больше усложнит рыночную ситуацию.
К чему это приведет, сказать сложно. Прогнозировать рост объема заказов сложно. Покупательская способность в России не растет, приобретать излишки товаров будет некому. Возлагать надежды на рост экспорта российских товаров тоже вряд ли стоит. Так что рынок упаковки ждут сложные времена, по-видимому, не удастся избежать демпинга и активного «переманивания» заказчиков. По сути, имеем кризис избытка производственных мощностей при спаде объемов производства. Будем наблюдать...
Комментарии
Оставить свое мнение первым