2023 в узком рулоне

Ограничения

Нельзя объять необъятное, поэтому в данном обзоре мы будем рассматривать узкорулонные машины для профессиональной печати этикетки, введенные в эксплуатацию только в России и только в 2023 календарном году. Можно было бы захватить и 2022 год, но во-первых, цикл поставки рассматриваемого оборудования многомесячный и то, что происходило в начале и в конце 2022-го, принадлежит к разным эпохам. А во-вторых, не исключено, что идея посчитать рынок рынку понравится. А сравнивать 2024-й правильнее с 2023-м, а не с суммой 2022–2023.

Как узнать какие машины были поставлены? Во-первых, по большинству есть публикации о вводе в эксплуатацию. В обзоре на них будет множество ссылок. Часто, хотя и не обязательно, с упоминанием конкретных компаний-клиентов. Это легко проверяемые факты. Во-вторых, оборудование тяжелое и дорогое, на своем пути оно оставляет следы в соответствующих документах. Какие-то из них гуглятся. Источник этот по ряду причин не идеальный, но как дополнительная контрольная точка полезный. Назовем его с подачи моего доброго знакомого модным словом "нейросеть". Тем более что современный ИИ, бывает, и галлюцинирует. Нельзя, конечно, чисто теоретически исключить, что среди поставщиков в наше время найдутся оригиналы, везущие вместо оборудования какой-нибудь салатный горошек, но практически в такие чудеса верится слабо. В-третьих, поставщиков не так и много. И профессионалы рынка знают почти о всех поставках конкурентов. Очень редко, почти никогда, ввод в эксплуатацию тяжелой печатной техники остается тайной. По договоренности автора с редакцией Print Daily черновик этого обзора получили все известные нам поставщики, выразившие предварительный интерес к участию. Цель — попытаться интегрировать полученную от них информацию и получить максимально достоверные цифры. Как и ожидалось, кто-то оказался более открыт, кто-то предпочел остаться в тени. Вероятно, у них есть на это резоны. Рынку же в целом открытость на пользу.

Цифровая печать

Цифровая печать — самый близкий автору сегмент. Я уже много лет веду детальную собственную статистику по всем инсталляциям профессионального оборудования для печати этикетки и если и есть что-то в нее не вошедшее, то уж совсем немного. В 2023 году была опубликована информация по следующим инсталляциям, в убывающем порядке.

HanGlobal, "НИССА Центрум" — 5 машин (1, 2, 3, 4, 5). Были еще 2 инсталляции в 2022 году у клиентов и одна — в демозале поставщика. Есть машины и в пути к клиентам, они будут установлены в 2024 г. Но и то и другое за пределами темы настоящего обзора.

Haotian, "СМГ-Технология" — 1 машина. Было несколько сообщений о будущих инсталляциях — первая более полугода назад, — но ни одного о фактически состоявшейся инсталляции. Тем не менее автору известно об эксплуатируемой машине. В последний момент перед публикацией представитель поставщика подтвердил редактору PrintDaily.ru факт инсталляции в 2023 году одной ЦПМ и одной машины другого типа (о ней ниже).

Pulisi, "ВИП Системы" — 1 машина.

По этим трем производителям, как упомянуто, у автора есть веские основания считать, что в 2023 г. были закрыты сделки, по которым ожидаются инсталляции в 2024 г.

JETSCI, "Терем" — 1 машина. Единственный в нашем списке индийский производитель. Въехала машина в страну, похоже, несколько раньше, но об установке было объявлено в 2023 г.

Еще два производителя сумели продать свои машины в Россию, но не конечным клиентам, а партнерам. Это очень важные инсталляции, но учитывать их стоит отдельно, а переводить демо-машины в графу "проданные" — после инсталляции у клиента, если и когда такая произойдет.

Dilli — 0, 1 машина в демозале "Смарт-Т".

Flora — 0, 1 машина в демозале "Терра Принт".

Итого, если в 2022 г. продавался из азиатских производителей только HanGlobal, то в 2023 г. на рынке появилась реальная конкуренция. Тем не менее машин HanGlobal было установлено больше, чем остальных вместе взятых, "НИССА Центрум" продолжает удерживать лидерство. В следующем году конкуренция между успешно продающими ЦПМ компаниями усилится. И лишь время покажет, будут ли продолжать вкладывать в пока не приносящий дохода сегмент остальные или сосредоточатся на тех рыночных нишах, где успех у них уже достигнут. Наиболее интересным сегментом в этикеточной цифре станет, предположу, только родившийся в 2023 г. вариант гибридных машин, способных печатать фольгой просто как еще одним цветом.

Узкорулонный офсет

С узкорулонным офсетос ситуация самая простая: в 2023 г. все инсталляции в узкорулонном офсете пришлись на машину Weigang ZX.

Weigang, "Терем" — 4 машины (1 и 2, 3 и 4).

Четыре машины — вроде не так много, но очень серьезно. "Терем" поработал результативно. При этом сегмент для узкорулонного офсета в этикетке вновь появился после длительной паузы — самое высокое качество и достаточно короткие тиражи. До 2022 года его занимали ЦПМ HP Indigo и складывалась тенденция к тому, что рыночную долю они расширять будут именно во все более длинные тиражи. Не оставляя места в промежутке между цифровыми и флексо тиражами. Ср HP Indigo v12. Во всяком случае на Западе заметных успехов в этом типе оборудования не просматривается. А вот в Китае они есть и, с уходом HP из России, ниша также приоткрылась. Забегая немного вперед, добавлю, что новости будут уже в начале 2024 г.. Нейросеть предполагает, что "Терра Принт" уже ввезла машину, ждем инсталляцию. "НИССА Центрум" только что объявила о подписании дистрибьюторского договора с Wanjie. И вообще год обещает быть интересным.

Узкорулонная флекса

Видно, что сегмент флексомашин стал самым большим по инвестициям в оборудование в 2023 г., похоже, обогнав остальные здесь упомянутые вместе взятые. Теоретически сегмент состоит из машин с шириной рулона примерно 10, 13, 17 и 22 дюйма, но наиболее популярны 13 (грубо 330 мм) и 17 (грубо 440 мм) дюймов.

Weigang, "Терем" — 6 машин (1, 2, 3, 4, 5, 6). Три из них — шириной 450 мм.

Kromia, "Терем" — 2 машины (1 и 2). Особо узкий рулон — 250 мм.

Donghang, "Терра Принт" — 2 машины (1 и 2).

UV Graphic, UV Service — 2 машины (1 и 2).

Multitec, VMG — 1 машина шириной 450 мм

LabelSource, прямая продажа — 1 машина.

По Hyde публикаций не было. Однако от руководства компании "ВИП Системы" получена информация о 4 инсталляциях в течение 2023 г. Независимые данные подтверждают эту информацию, названия клиентов — не великий секрет. Цифру считаем достоверной. Еще две инсталляции пришлись на январь 2024, считать будем по итогам этого года. Работу в 2023 г. по этой марке можно считать успешной. Однако в канале продаж и, главное, сервиса Hyde произошли значимые изменения и лишь время покажет как они повлияют на дальнейшие продажи.

Не было публикаций и по Spande (российский партнер — "Акопринт"), если не считать упоминание в проведенной на одной из конференций презентации. Поэтому автор связался с руководством "Акопринт". По полученной заслуживающей доверия информации в 2023 г. было установлено 6 машин Spande. Машины видит и наш ИИ, так что считаем цифру достоверной.

Компания "Терем", продвигающая флексомашины Weigang и Kromia, выступила и во флексосегменте на первом месте. Кроме значительного числа инсталляций можно видеть, что это единственный поставщик, установивший машины не только наиболее популярной ширины (13”, ~330 мм), но и более узкие (10”) и более широкие (17”). В начале 2024 г. объявлено о первой инсталляции флексомашины Weigang в этом году.

UV Service подтвердила приведенные данные, плюс на январь 2024 г. пришлась инсталляция флексомашины UV Graphic в Беларуси. Считать в 2023 г. и по РФ ее, конечно, не будем, но упомянуть не вредно.

Остальные поставщики заявили не так много инсталляций, возможно, поэтому их представители и не выразили интереса к публикации дополнительных данных.

"НИССА Центрум" в конце 2023 г. решила заняться поставками аналоговых печатных машин. Компания долгие годы фокусировалась на цифре не без причины. HP Indigo рассматривает производителей флексомашин как прямых конкурентов. А вот те же самые флексотехнологии, интегрированные в финишные линии, высочайшего раздражения не вызывали. Так что компетенциями мы располагаем и в 2023 году усиленно прорабатывали вновь открывшуюся возможность. Результатом стала авторизация у Label Source, заявляющей о себе как о компании, продавшей в 2023 г. в Китае больше всех флексомашин. О результатах с Label Source будем говорить в 2024 г.

Финишное оборудование

Это оборудование достаточно разнообразно. Наиболее многочисленны перемотчики и инспекционные машины. Задача пересчитать их вряд ли решаемая. Тем более, что чаще всего они не ставятся не по отдельному контракту, а как дополнительное оборудование к более тяжелому.

Самый молодой в финише — цифровой сегмент. Это оборудование для конвертинга (резцами или лазерного) и облагораживания (нанесение струйным способом лака/клея и по струйному клею — фольги). Однако оценивать тут пока особо нечего. В деньгах это мизер. За год у реальных клиентов установлено вот что.

Одна лазерная высечка Golden Laser, пять рулонных режущих плоттеров — по два Darui и iEcho, один Voray

Об инсталляциях отдельно стоящих машин для цифрового облагораживания не сообщалось, но были новости о заключенных контрактах. Три такие машины разных производителей в конце года заметила нейросеть. В последний момент перед публикацией представитель Haotian подтвердил, факт установки такой машины в 2023 г. В 2024 г. конкуренция в этом сегменте обостряется. Так, "НИССА Центрум" объявила об авторизации у специализирующейся на цифровой отделке компании DMS. Возможно, чисто цифровой финишный сегмент станет заметным на общем фоне — интерес к нему есть.

Вероятно, наибольшая в денежном выражении часть финишного сегмента — многофункциональные финишные линии и тесно примыкающие к ним монолитные финишные машины. Они одновременно выполняют как конвертинговые операции (высечка, резка в ручьи), так и облагораживание продукции (лак, фольга и множество эффектов на их основе). Это оборудование исторически было создано для решения задач после цифровой печати, но успешно показало себя и на флексографских тиражах. До 2022 г. здесь в России доминировала британская компания ABG, сейчас конкуренция обострилась. Согласно новостям о состоявшихся в 2023 инсталляциях, цифры следующие.

Vision, "НИССА Центрум" — 9 машин  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 1 машина в демозале).

Rhyguan, "Терем" — 6 машин (1, 2, 3 и 4, 5, 6).

Weigang, "Полиграфические машины" — 2 машины (1 и 2).

Lemorau, Print Store — 1 машина.

Orthotec, VMG — 1 машина.

Brotech, "Смарт-Т" — 0, 1 машина в демозале.

Цифры достаточно очевидны — есть явный лидер, серьезный номер два и несколько не делающих даже в сумме погоды игроков. Интересно, что если сравнить с цифрами по продаже ЦПМ, видно, что финиша купили более чем вдвое больше, чем печатного оборудования. Это можно объяснить все более активным применением исходно разработанного для задач цифровой печати финишного оборудования для флексотиражей.

Итого

2023 год для поставок оборудования узкорулонной печати этикетки оказался неплохим. Причем не только по сравнению с кризисным 2022 годом, но и по сравнению с лучшими прошлыми годами. Наибольшим его сегментом стали поставки флексомашин, что точно не явилось сюрпризом. А вот резкий рост из ничего рулонной офсетной печати в этикетке примечателен.

Производители-лидеры полностью сменились. Почти сплошь теперь это китайские компании, с редкими вкраплениями других азиатских. А вот российские поставщики разделились на две группы. Первая нашла в себе ресурсы для переизобретения себя, сохранив и усилив позиции в новых условиях. Основной из этих ресурсов, конечно, сервис. Вторая группа постепенно исчезла из информационного поля.